成都交子金控グループ有限公司（以下、「成都交子金控」と略称する。）は、2021年3月31日に2.6%のクーポン率で5年間の2億ドルの債券を定価発行し、西部地方の国有企業の発行利率の過去最低を記録し、予約倍数は3.5倍です。今回の米ドル債の発行は、成都交子金控が発行者として直接発行し、S条例の第一カテゴリーが適用され、フィッチのBBB+の国際信用格付けを獲得しています。この債券は、香港証券取引所有限公司、中華（マカオ）金融資産取引股份有限公司に同時に上場した西南地域初の債券です。

成都交子金控は、成都市委員会、成都市政府が地方の金融資源を統合し、地方の金融機関の競争力を強化するという背景の下、2008年10月31日に正式に設立された成都市に属する大型国有企業です。登録資本金は50億元で、銀行、証券、保険、融資担保、小額貸付け、ファイナンスリース、質入れ、産業基金、創業投資、財産権市場、資産経営、金融サービスなど多数の分野に投資しています。

当所の弁護士チームは、引受業者の中国法律顧問として、今回の発行に、現地の法律に基づき引受業者に法的アドバイスを提供する、オファリング・サーキュラーおよび取引文書の関連部分を審査する、会社の中国事業および子会社の中国法律に基づくデューデリジェンスを行い、中国法律に基づき法律意見書を提供するなど、全行程の法律サービスを提供しました。これ以前に、当所は、成都交子金控が2019年11月に香港証券取引所で3億ドルの債券を発行するための法律サービスを提供しました。