成都興城投資グループ有限公司（「成都興城グループ」）は、2021年1月5日に15億米ドルのオフショアミディアムタームノートプログラム（「MTN」）を設立し、2021年1月14日に同プログラムに基づく初めての海外5年間4.45億米ドルの債券の定価発行を完成し、クーポンレートは2.9%で、西南地域で同じ時期に米ドル債の最も低い利率となっています。今回の米ドル債の発行は、成都興城グループの海外会社が発行者として実施し、成都興城グループが保証を行いました。今回の債券発行は、成都市に所属する国有企業が初めて設立したオフショアミディアムタームノートプログラムであり、成都市に所属する国有企業が国際資本市场に参入するための新しい資金調達チャネルおよび商品を提供します。

成都興城グループは、2003年10月に設立され、登録資本金は55.254億元で、主に建築産業、都市開発、医療健康、文化スポーツ観光、銀行金融、資本運営および資产管理に従事し、傘下には各レベルの全額出資および持株会社を254社持ち、2020年に中国企業500強で308位、中国戦略的新興産業リーディング企業100強で25位、中国純資産成長最速10強企業で8位にランクされ、3年連続で成都のサービス類企業で1位にランクされ、国内主体信用格付けはAAAで、国際信用格付けはFitch BBB+です。

2016年、成都興城グループは、四川省の国有企業初の国外債券の発行会社になり、当所は、トータルな法律サービスを提供し、成都興城グループが国際資本市場にマッチングするための良好な基礎を築きました。今回のオフショアミディアムタームノート設立発行では、当所の弁護士チームは、引受業者の中国弁護士として、債券発行のための全方位的な法律サービスを提供し、興城グループとその主要子会社のデューデリジェンス、債券発行に関連する取引文書の審査、一部の債券発行に必要な文書の準備への協力などにおいて重要な役割を果たしました。