競天公誠、港龍中国地産と新娯科控股の香港証券取引所同日上場を支援
作者:競天公誠 日付:2020-07-15

港龍中国地産集団有限公司(「港龍中国地産」、株式コード:06968.HK)は、2020年7月15日、香港証券取引所のメインボードでの上場を果たしました。港龍中国地産は今回、全世界で4億株(超過割当額は含まず)を発行、1株当たりの発行株価は3.93香港ドル、調達金額は約14.69億香港ドルでした。

 

港龍中国地産は、長江デルタエリアにおける有名不動産開発会社で、住宅用途に付帯する関連施設の不動産(商業ユニット、駐車場および付帯エリアを含む)の開発・販売に注力しています。上海に本社を置く同社は、「革新に専心し、誠意を持って都市を構築する」というモットーのもと、不動産開発市場において高い評価を獲得しています。現在、事業は江蘇省と浙江省の都市にも及び、2018年には河南省、貴州省の主要都市に参入を果たしました。

 

競天公誠の弁護士チームは、港龍中国地産株発行者の法律顧問として、上場のデューデリジェンス、法的意見書の提供、管理当局からの質問への回答支援等、包括的なリーガルサービスにより上場の全過程に参与、同上場をサポートしました。

 

競天公誠は、不動産および関連分野におけるリーガルサービスの豊富な経験を有し、不動産企業を代理し、数多くのプロジェクト開発、プロジェクトファイナンス、業務提携、企業再編、プロジェクト投資、資産管理サービスを行っています。これまで上場を支援した不動産企業の数は約50社を数えます。国内および海外の証券市場への上場を果たした不動産企業には以下があります。景業名邦(02231.HK)、中梁控股(02772.HK)、徳信中国(02019.HK)、大発地産(06111.HK)、 弘陽地産(01996.HK)、正栄地産(06158.HK)、碧桂園サービス(06098.HK)、首創置業(02868.HK)、方圓集団(08376.HK)、九龍地産(01997.HK)、佳源国際(02768.HK)、中国物流資産(01589.HK)、辰興発展(02286.HK)、新明中国(02699.HK)、遠洋地産(03377.HK)、上置集団(01207. HK)、雅居楽地産(03383.HK)、陽光100(02608.HK)、光谷聯合(00798.HK)、億達中国(03639.HK)、中国新城市(01321.HK)、国瑞置業( 02329.HK)、中国宏泰(05166.HK)、旭輝控股(00884.HK)、太古地産(01972.HK)、中駿置業(01966.HK)、恒盛地産(00845.HK)、五洲国際 (01369.HK)、東方大学城控股(08067.HK)、中国新城鎮(01278.HK)、恒盛地産(00845.HK)、宝龍地産(01238.HK)、合景泰富(01813.HK) )、中国奥園(03883.HK)、碧桂園集団(02007.HK)、中指控股(CIH.NASDAQ)、砂之船(CRPU.SGX)、英利国際(5DM.SGX)、中鋭(ACW.SI)、博源控股(BHL.ASX)等。また、競天公誠は、これらの企業の中国および海外での債券・証券の発行、投資、M&A を長年に渡り支援してきました。 競天公誠は、各種不動産会社の様々な融資において、包括的、かつ、革新的なリーガルサービスを提供し、クライアントの利益最大化と中国不動産業界の健全な発展に引続き貢献していきます。

 

新娯科控股有限公司(「新娯科控股」、株式コード:06933.HK)は、2020年7月15日、香港証券取引所のメインボードでの上場を果たしました。新娯科控股は、全世界で1億株を販売、公募には5.59倍の引受けがありました。

 

新娯科控股は、モバイルゲームに特化したゲーム開発企業で、主に、サードパーティゲームの共同公開、自社開発ゲームの公開、カスタマイズされたソフトウェアおよびゲームの開発・販売に従事。モバイルゲーム業界で長年培った経験と知識、事業パートナーおよびゲームユーザーへの十分な理解をもって、カスタマイズされた高品質モバイルゲームを開発、公開し、ゲームユーザーに良質なインタラクティブゲーム体験を提供しています。業界のレポートによると、2019年に新娯科控股は中国のモバイルゲーム業界で0.1%の市場シェアを獲得しています。

 

競天公誠の弁護士チームは、株式発行企業の中国法律顧問として、デューデリジェンスの実施、上場再編、法律意見書の作成、管理当局からの質問への対応支援等、包括的なリーガルサービスを提供し、高い評価を得ました。

 

競天公誠は長年、ゲーム業界に深く関わっており、最も早期に同業界に総合的なリーガルサービスを提供した法律事務所の1つです。ゲーム会社または投資家を代理し、業務提携、再編、投資、買収、プライベートエクイティファイナンスを多数完了させてきました。代表的な事例には、Friend Times(06820.HK) 、火岩控股(01909.HK)、指尖悦動(06860.HK)、遊莱互動(02022.HK)、網龍網絡(00777.HK)、IGG INC(00799.HK)、神州数字(08255.HK) HK)、雲遊控股(00484.HK)、百奥家庭(02100.HK)、Onion tech(5HG.SG)、新遊網絡(833976.NEEQ)、霍尔果斯十月文化傳媒有限公司とSonyが共同して制作・開発したPS4ゲーム「西遊記:偉大なる賢者の復活」、万達影視傳媒有限公司の互愛互動(北京)科技有限公司買収等が挙げられます。

 

 

 

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