中国铁建股份有限公司(简称“中国铁建”,系一家同时于上海证券交易所与香港联合交易所上市的大型建筑公司,股票代码分别为:601186.SH、00186.HK)于2019年6月完成10亿美元境外永续债的发行。
中国铁建由中国铁道建筑有限公司独家发起设立,于2007年11月5日在北京成立,为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业。中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、房地产、投资服务、装备制造、物资物流、金融服务以及新兴产业。经营范围遍及包括台湾省在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界126个国家或地区。已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资完整的行业产业链,具备了为业主提供一站式综合服务的能力。中国铁建是最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,2018年《财富》“世界500强企业”排名第58位、“全球250家最大承包商”排名第3位、“中国企业500强”排名第14位。
本次美元债券发行由中国铁建下属境外子公司作为发行主体,并由中国铁建提供保证担保。
竞天公诚律师团队自2013年以来,连续多年参与了中国铁建的境外债券发行项目。本次作为承销商的中国法律顾问,为本次债券的发行提供了全方面的中国法律服务。
竞天公诚在中国大型国有企业境外发行债券方面具有丰富的法律服务经验,包括美元债、欧元债、境外人民币债券的发行与香港联交所、新加坡交易所的上市,近年来先后协助包括中国化工集团、中国银行、中建国际、中信证券、中国华融、中国国新、鞍钢股份、中国建筑、中国核工业集团、中国诚通发展集团等众多知名央企及大型国有企业成功完成境内外发行多种债券的项目。竞天公诚将继续为客户提供高质量全方位的服务,为客户的境内外资本市场投融资项目提供有力保障。