四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川省铁投集团”）境外高等级美元债券已经于2019年6月20日成功定价发行，并于6月27日成功完成交割，共募集资金3亿美元，期限三年。
四川省铁投集团是四川省人民政府出资设立的国有特大型投资集团，于2008年12月26日成立，注册资本200亿元，主要从事铁路、高速公路、新型城镇化等基础设施投资建设运营，同时经营工程建设、资源开发、现代服务业、现代农业等多元产业，业务遍及欧洲、中东、非洲、东南亚的20多个国家及地区。公司下辖四川路桥、川铁集团、城乡集团3大核心子集团和41个直属公司，员工2.3万人，协作队伍10万余人。
本次美元债券发行由四川省铁投集团作为发行主体，初始价格指引为4.25%,最终价格指引为3.8%，最终定价幅度45bp，最终有效订单额38亿美元，有效订单149份，获得超14倍认购，债券票息3.8%，创造了本年度西南地区最低发行利率。竞天公诚律师团队作为四川省铁投集团本次发债承销商中国法律顾问，全程配合项目进展，为本次美元债券的发行提供了全流程法律服务。
竞天公诚在债券发行领域拥有丰富的法律服务经验，先后协助四川省内众多大型国企成功在境外发行多种类型的债券：
-
2016年，竞天公诚作为发行人中国法律顾问，协助成都兴城投资集团有限公司在香港发行了3亿美元债券，并安排在香港交易所上市。这是四川省内国企首支在境外市场公开发行的美元债券。最终票息为3.25%，低于同期同级别债券。兴城投资集团获得惠誉BBB+国际信用评级，其发债利率低于同期更高评级的惠誉A评级公司发债利率，体现了国际资本对四川企业及四川经济发展的信心。
-
2017年，竞天公诚作为发行人中国法律顾问，协助成都交通投资集团有限公司成功完成集团首笔境外美元债券的发行，在境外市场成功发行了10年期3亿美元4.750%票息的高等级无抵押债券。该次发行中，集团成功获得了惠誉BBB+的主体评级，前景展望稳定。评级结果是惠誉给予成都市市属企业中的最高评级之一。
-
2018年，竞天公诚作为发行人中国法律顾问，协助成都兴城投资集团有限公司在德国中欧国际交易所完成5亿欧元双年期高级无抵押债券的定价发行，债券综合票息2.62%。这是在该交易所上市的首笔非金融机构发行人发行的公司债券，也是中国西南地区首笔欧元债券以及2018年首笔地方国企欧元债券。通过本次亮相，不仅加强了兴城集团与海内外商业伙伴的合作，加速实现境外资产证券化、海外并购等国际化布局，更加连通了蓉欧金融桥梁，充分展示出成都在国际投融资市场上的巨大吸引力。
-
2018年底，竞天公诚作为承销商中国法律顾问，协助四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“四川交投集团”）境外子公司Sichuan Communication Overseas Development Co., Ltd在境外成功发行3.5亿美元有担保债券并在香港联交所上市，其中四川交投集团提供担保。四川交投集团是2010年4月经四川省政府批准成立的省属特大型重要骨干企业，注册资本350亿元人民币，四川省国资委为实际控制人，入选中国500强企业，排名第393名。
竞天公诚将依托在国际金融市场中丰富的法律服务经验，继续以高质量、全方位的服务为西部特别是四川企业“走出去”开拓在国际市场新的融资渠道保驾护航，不断做大做强，积极助力四川企业落实国家“一带一路”战略。
