中国银行一带一路主题债券成功完成债券发行定价及交割
时间:2015-07-03
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中国银行业迄今规模最大的境外债券发行项目由中国银行股份有限公司主导,于2015年6月底完成债券发行定价及交割。这是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券发行项目。竞天公诚律师事务所在此项目中担任承销商中国法律顾问。
此次发行的债券包括固定利率、浮动利率等两种计息方式,人民币、美元、欧元、新加坡元等4个币种,将分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市,实行多币种、多品种交易同时发行,最终发行规模达40亿美元。“一带一路”债券为中国银行境外中期票据计划(MTN)下提取发行。
此次债券发行选取了中国银行布局在“一带一路”沿线的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港等5家海外分支机构作为发行主体,筹集资金将主要用于满足“一带一路”沿线分支机构的资金需求。这既是国际债券市场发行方式的创新,也是中行落实国家“一带一路”战略实现资金融通的创新。
中国银行“一带一路”债券在国际金融市场反响热烈,全球承销商积极参与,亚太、欧洲、中东等地投资者广泛认购。此次债券发行是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券,创造了众多市场第一,是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行,是第一次实现四币同步发行、五地同步上市的债券发行。中国银行也由此成为第一家发行欧元浮息债券、10年期美元高级债券、15年期人民币债券及发行最大规模新加坡元债券的中资商业银行。