携程网大规模可转债发行项目成功完成交割
时间:2015-07-06
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2015年6月底,携程旅行网国际有限公司(Ctrip.com International Ltd., 以下称“携程网”,NASDAQ:CTRP)发行可转换优先票据项目完成交割。竞天公诚律师事务所在此项目中担任承销商中国律师。
此次票据发行总金额共计11亿美元,分两期发放,包括将于2020年到期、利率为1%的可转换优先票据共计7亿美元,以及2025年到期、利率为1.99%的可转换优先票据共计4亿美元。这是继2012年9月和2013年10月后,携程网在短短三年时间内第三次在市场中发行高级可转债。此前两次,携程网曾分别发行1.8亿美元和8亿美元的高级可转债,竞天公诚亦担任了这两次发债项目的承销商中国律师。
此次发行高级可转债,携程网再次成为市场亮点。据报道,携程网是过去5年时间内,中国唯一一家成功发行十年可转债的公司。结合其他中概股之前的数次可转债发行,携程网创造了中概股历史上最大规模的可转债发行,也是亚洲互联网企业最大规模的一次可转债发行。
携程网是中国领先的综合性旅行服务公司,其成功整合了高科技产业与传统旅行业,向超过2.5亿会员提供集无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游资讯在内的全方位旅行服务,被誉为互联网和传统旅游无缝结合的典范。凭借稳定的业务发展和优异的盈利能力,携程网于2003年12月在美国纳斯达克成功上市,上市当天创纳市3年来开盘当日涨幅最高纪录。