2016年11月11日，中国核工业建设集团公司（“中国核建集团”）通过下属的 CNI Capital Limited （中核资本有限公司）在香港成功发行15亿元三年期利率为4.3%的离岸人民币债券，中国核建集团提供维好协议和 EIPU*。本次发债是中国核建集团首次发行离岸人民币债券，是中国核建集团向市场化、国际化发展历程中迈出的重要一步，是走向海外、开展海外资本运作过程中的重要里程碑。

中国核建集团于1999年在原中国核工业总公司所属部分企事业单位基础上组建而成，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是经国务院批准的国家授权投资机构和资产经营主体。在军工工程领域，中国核建集团在高精尖和技术、保密等要求较高的军工建设领域以及核军工工程领域具有独特的优势，是国防军工工程的主要承包商之一。

在核电工程建造领域，中国核建集团是目前国内外唯一一家连续30余年不间断从事核电建造的企业集团，承担着中国大陆所有在建核电站核岛部分的建造任务，并圆满完成了巴基斯坦恰希玛核电站一期、二期工程的建造，形成了具有国际先进水平的核电建造管理模式。中国核建集团的核电建造能力已经拓展到民用和工业领域，先后承建了海内外多个行业的大批重点工程项目，逐步形成适度多元的发展格局。

竞天公诚律师团队在本项目中担任承销商中国律师，全程为客户提供专业服务，包括对公司及其主要境内子公司进行尽调，出具法律意见书，审阅发债相关交易文件，协助办理发改委境外发债备案，协助准备资金回流方案以及参与发行方案讨论等，高质量的工作赢得客户赞许。
 

*EIPU: Equity Interest Purchase Undertaking，股权回购承诺函。在 EIPU 中，母公司将承诺购买海外子公司在境内的资产。一旦债券违约，母公司将从海外发行人及其境内子公司中购买资产，从而向海外发行人支付足够涵盖发行人所有债务责任的资金。