竞天公诚协助广西交投境外发行美元债
时间:2016-11-19
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广西交通投资集团有限公司(“广西交投”)2016年11月3日在香港发行3亿美元债券,吸引了摩根大通、太平洋投资基金、富达基金、嘉实基金、中金公司、华夏基金等106家境内外知名机构投资者认购,认购金额27.7亿美元,认购倍数达到9.2倍,是今年以来所有中资企业发行的债券中少有的超高额认购倍数。本次发债是广西国有企业首次在境外直接公开发行美元债券,对企业利用国际资金促进广西交通基础设施建设具有重要意义。
广西交投是广西壮族自治区国资委(“广西国资委”)下辖省级高速公路投融资平台和运营主体,控股股东和实际控制人为广西国资委。广西交投持有广西境内多条高速公路,公司仍有在建、拟建收费公路27条,总里程约为3146公里,总投资约2268亿人民币。广西交投的主要业务包括:收费公路投资建设管理运营、油品销售、贸易、物流;其中通行费在2015年营业收入中的占比为27%,是公司盈利的主要来源。2015年全年,广西交投的通行费收入为52亿人民币(2014年为50亿人民币)。
广西交投获得了惠誉 BBB 和穆迪 Baa3 的“投资级主体”信用评级,评级展望均为稳定;本次发债亦分别获得了惠誉 BBB 和穆迪 Baa3 的“预期”信用评级,广西交投也成为广西首家取得国际信用评级的国有企业。
竞天公诚律师团队担任发行人中国律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,在分析人民银行及外管局新规、对公司及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助公司准备部分发债所需文件等方面发挥了重要作用。