竞天公诚助力地平线完成47亿港元股份闪电配售
时间:2025-06-25

 

2025年6月23日,Horizon Robotics(“地平线”,股份代码:09660.HK)以每股6.93港元的价格,通过闪电配售方式配售6.81亿股现有股份,并同步以先旧后新方式配售同等数量的新股份(“本次配售”)。本次配售募集资金总额约47.19亿港元,扣除相关佣金、成本及费用后的净额约为46.74亿港元。

 

本次配售是地平线自2024年10月成功登陆香港联交所以来的首次大规模再融资,并成为2025年迄今香港资本市场规模最大的股权融资项目之一,充分体现了市场对地平线业务前景与发展潜力的高度认可。

 

竞天公诚律师团队在本项目中担任配售代理高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及UBS AG Hong Kong Branch的中国境内法律顾问,为本次配售提供了全面、专业的中国境内法律服务支持,助力交易顺利完成。

 

地平线作为市场领先的智能辅助驾驶解决方案供应商,其资本运作一直备受关注。竞天公诚此前作为地平线香港首次公开发行(IPO)项目保荐人及承销商的中国境内法律顾问,已于2024年10月成功协助公司在香港实现首次主要上市及全球发售。该IPO项目是三年来中国科技企业最大规模的境外IPO,同时也是2024年度香港市场规模最大的首次主要上市。本次再次助力地平线完成上市后首次大规模融资,进一步彰显了竞天公诚在复杂资本市场交易中提供持续、优质法律服务的卓越能力。

 

竞天公诚境内外再融资业务介绍

竞天公诚律师事务所是在中国境内外承办证券法律业务历史最久、数量最多、业务类型最全面的中国律师事务所之一。在中国内地、中国香港、美国和新加坡等境内外证券市场上市和再融资领域,竞天公诚一直被权威机构和媒体评为“最佳中国律师事务所”和“最活跃的法律顾问机构”之一。

 

三十余年的服务中,竞天公诚完成了不计其数的资本市场“首单”,为客户解决了众多复杂问题,为行业提供了多个技术模板,为证券法律市场的发展作出了自己的贡献,成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。

 

竞天公诚在境内外再融资领域的地位和实力受到各权威法律媒体的高度认可,凭借出色的表现荣获钱伯斯2025大中华区法律大奖“年度公司融资律师事务所”,在路孚特发布的《2024年度中国资本市场报告》中位列「中国公司在全球股票及股票挂钩发行」承销商法律顾问排名全球第一。同时,竞天公诚经办的众多项目获评年度交易等大奖,其中部分摘录如下:

 

•安踏体育用品有限公司以先旧后新的方式配售1.19亿股新股(募集约118亿港元)项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2024 中国法律大奖“年度股票市场交易–Premium”

 

•南方航空A+H股(含可转债)系列发行项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2023华南&华中区域法律大奖“年度股票市场交易”、《商法》“2023年度杰出交易”大奖

 

•首批A股上市公司发行瑞士GDR-格林美GDR上市项目荣获《国际金融法律评论杂志》(IFLR)“2023年度最佳股权交易”大奖、《商法》“2022年度杰出交易”大奖

 

•杭可科技GDR上市项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2023香港法律大奖 “年度股票市场交易”

 

•华友钴业GDR上市项目荣获《商法》“2023年度杰出交易”大奖

 

•宁德时代定向增发450亿元项目荣获《商法》“2022年度杰出交易”大奖

 

•携程发行最高5亿美元可转债项目荣获《商法》“2021年度杰出交易”大奖

 

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