竞天公诚助力哔哩哔哩完成6.9亿美元可换股优先票据发售
时间:2025-05-30

 

2025年5月23日,Bilibili Inc.(哔哩哔哩,股票代码:Nasdaq:BILI;HKEX:9626)完成了6.9亿美元2030年到期的可换股优先票据发行,本次可换股优先票据系根据美国证券法144A规则发售(简称“本次发行”)。

 

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区,其品牌主张是“你感兴趣的视频都在B站”,视频以直观、生动且传递大量信息的方式连结人与世界,并已迅速成为人们沟通、娱乐和信息的主要媒介。凭借充满活力的社区及高质量的内容,哔哩哔哩已成为“Z+世代”创作和消费的视频首选平台。

 

竞天公诚律师团队作为本次发行的发行人中国律师,协助哔哩哔哩完成发改委外债审核登记、中国法律尽职调查、出具交割意见书、发行文件审阅、中国证监会备案等与本次发行相关的中国法律事务,为本次发行提供了全程法律服务。

 

竞天公诚境内外再融资业务介绍

竞天公诚律师事务所是在中国境内外承办证券法律业务历史最久、数量最多、业务类型最全面的中国律师事务所之一。在中国内地、中国香港、美国和新加坡等境内外证券市场上市和再融资领域,竞天公诚一直被权威机构和媒体评为“最佳中国律师事务所”和“最活跃的法律顾问机构”之一。

 

三十余年的服务中,竞天公诚完成了不计其数的资本市场“首单”,为客户解决了众多复杂问题,为行业提供了多个技术模板,为证券法律市场的发展作出了自己的贡献,成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。

 

竞天公诚在境内外再融资领域的地位和实力受到各权威法律媒体的高度认可,凭借出色的表现荣获钱伯斯2025大中华区法律大奖“年度公司融资律师事务所”,在路孚特发布的《2024年度中国资本市场报告》中位列「中国公司在全球股票及股票挂钩发行」承销商法律顾问排名全球第一。同时,竞天公诚经办的众多项目获评年度交易等大奖,其中部分摘录如下:

 

•安踏体育用品有限公司以先旧后新的方式配售1.19亿股新股(募集约118亿港元)项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2024 中国法律大奖“年度股票市场交易–Premium”

 

•南方航空A+H股(含可转债)系列发行项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2023华南&华中区域法律大奖“年度股票市场交易”、《商法》“2023年度杰出交易”大奖

 

•首批A股上市公司发行瑞士GDR-格林美GDR上市项目荣获《国际金融法律评论杂志》(IFLR)“2023年度最佳股权交易”大奖、《商法》“2022年度杰出交易”大奖

 

•杭可科技GDR上市项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)2023香港法律大奖 “年度股票市场交易”

 

•华友钴业GDR上市项目荣获《商法》“2023年度杰出交易”大奖

 

•宁德时代定向增发450亿元项目荣获《商法》“2022年度杰出交易”大奖

 

•携程发行最高5亿美元可转债项目荣获《商法》“2021年度杰出交易”大奖

 

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