2025年5月23日,中国医药行业标杆企业、全球领先的创新型制药企业江苏恒瑞医药股份有限公司(“恒瑞医药”,股票代码:01276.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市,完成继A股上市25年来又一重要资本布局,实现“A+H”两地上市。

恒瑞医药的招股获得超400倍认购,冻资超过2200亿港元,最终本次发行价为每股44.05港元(此前公布的发行区间的最高价),全球发售224,519,800股股份,募集资金金额约为98.9亿港元,成为近五年来医疗健康行业规模最大的香港IPO项目。恒瑞医药今日开盘大涨36.32%,报60.05港元/股,市值3965.41亿港元。
恒瑞医药作为一家根植中国、全球领先的创新型制药企业,拥有广泛的药物组合,战略性地覆盖多个具有重大未满足的医疗需求和增长潜力的治疗领域。恒瑞医药拥有110多款商业化药物,包括19款已上市的新分子实体创新药和4款其他创新药。管线中拥有逾90款处于临床或更后期阶段的新分子实体在研创新药,将保持创新药不断获批上市的强劲势头,其中多款产品具有成为重磅药物的潜力。自2019年起,恒瑞医药连续六年跻身美国《制药经理人》(Pharm Exec)杂志评选的全球制药企业50强榜单。就2023年新分子实体创新药收入、商业化新分子实体创新药数量及处于临床或更后期阶段的新分子实体在研创新药数量而言,恒瑞医药在中国制药企业中均排名第一。
竞天公诚作为恒瑞医药本次香港上市项目的联席保荐人及承销商中国境内法律顾问,提供了中国境内法律尽职调查、协助开展保荐人尽调工作、招股书审阅修改、中国证监会备案文件修改及验证、境内外监管部门反馈问题回复等全方位法律服务,助力恒瑞医药自递交上市申请到完成本次香港上市仅用时不到5个月,获得客户及其他中介团队的一致赞誉。
竞天公诚和本项目服务团队在医疗健康行业拥有丰富的法律服务经验,曾协助众多知名的企业成功在香港、美国等证券市场发行上市,包括盛禾生物(02898.HK)、来凯医药(02105.HK)、信达生物(01801.HK)、康希诺生物(06185.HK)、康方生物(09926.HK)、荣昌生物(09995.HK)、翰森制药(03692.HK)、先声药业(02096.HK)、君实生物(01877.HK)、美丽田园(02373.HK)、雍禾医疗(02279.HK)、海吉亚医疗(06078.HK)、锦欣生殖(01951.HK)、希玛眼科(03309.HK)、时代天使(06699.HK)、康基医疗(09997.HK)等。这些丰富的行业及资本市场项目经验使得竞天公诚能够为越来越多的优质医疗健康行业公司提供专业和精准的法律服务,为其在资本市场的投融资活动以及进一步发展壮大保驾护航。
竞天公诚境外股权资本市场业务介绍
竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一,从1992年成立以来已先后累计为上千家境内外公司提供了资本市场法律服务,涉及证券交易所包括上海、深圳、北京、香港、台湾、新加坡、韩国、东京、纽约、纳斯达克、伦敦、多伦多、澳大利亚和法兰克福等。
最近十年,竞天公诚协助数百家中国内地企业成功赴香港上市,稳居境内律师事务所第一名,2024年更是以44.78%的市场占有率独占鳌头,较2023年上升4.5%,有着最为丰富的香港上市法律服务经验。三十余年的服务中,竞天公诚完成了不计其数的港股资本市场“首单”,为客户解决了众多复杂问题,为行业提供了多个技术模板,为证券法律市场的发展做出了自己的贡献,广受市场及专业评级机构认可,成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。
近期资本市场·境外股权(香港市场)
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