竞天公诚香港办公室债务资本市场团队（“竞天公诚香港团队”）作为国际律师在2025年4月助力两家大型地方国企成功定价发行境外美元债券，在近期境外资本市场复杂多变的环境下再创佳绩。

2025年4月9日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司（“合肥产投”）成功定价5亿美元，4.75%票面利率的3年期境外债券。面对近期复杂多变的外部环境，在合肥产投发行人团队的领导下，各项目中介团队相互配合，密切关注境外资本市场的形势并选择最佳的市场窗口和定价策略，成功逆市发行。定价当天，订单峰值超17亿美元，认购倍数超3.4倍，涵盖众多优质市场化投资者，彰显了合肥产投在境外债券市场的良好形象和投资机构对合肥产投的高度认可。竞天公诚香港团队在合肥产投的本次境外债券发行中担任发行人国际律师，在发行通函撰写、文件审阅及谈判、债券上市等方面为客户提供了高质量的国际法律服务，其专业水准和认真细致的工作态度得到了客户的高度认可。

2025年4月15日，连云港港口集团有限公司（“连云港港口集团”）成功定价3.1亿美元，4.85%票面利率的3年期境外债券。在近期境外资本市场极为波动的背景下，该笔债券仍然创下江苏省近一年来纯信用美元债券发行的最低利率。竞天公诚香港团队在连云港港口集团的本次境外债券发行中担任发行人的国际律师，为客户在国际债券资本市场的再次成功亮相提供了全方位的国际法律服务和专业建议，其丰富经验及专业能力得到了客户的充分肯定。此外，该笔债券系在新加坡交易所挂牌上市的可持续发展美元债券，竞天公诚香港团队亦同时担任了该笔债券的新加坡上市代理。

竞天公诚香港团队近年来作为国际律师已完成数十家地方国企的境外债券发行项目，在大型地方国企和城投企业的境外发债业务领域具有丰富的经验，参与了多笔创下“首单”“第一”及“最大”的代表性项目。例如，竞天公诚香港团队在2024年亦曾作为发行人国际律师代表中原豫资投资控股集团有限公司成功发行5亿美元境外债券。该笔债券系河南省首单境外可持续发展债券，发行之时该笔债券也创下了2022年以来河南省企业境外发债的最大发行规模。竞天公诚香港团队在众多境外发债项目中凭借其出色、高效的执行能力以及务实、负责的工作态度得到了客户和项目中介团队的广泛好评。

竞天公诚是中国领先的从事资本市场/证券业务律师事务所之一。在境外债券资本市场，竞天公诚的精英律师团队具有丰富的经验与卓越的能力。面对不断变化的监管环境、细分市场的差异性，我们能一如既往的提供优质、高效的法律服务，协助客户解决融资需求，登陆国际资本市场。

竞天公诚在中资企业境外债券发行业务领域一直处于领先地位，近年来，本所的境内、境外律师团队已协助众多央企、大型国企客户完成境外债券发行项目，部分代表客户包括：中国工商银行、中国银行、中国诚通控股集团、中国华能集团、中国旅游集团、中国化工集团、中国交建、中航国际、葛洲坝集团、大唐集团、上海国际港务集团、山东高速集团、中原豫资控股、合肥产投、连云港港口集团、宜春发投、成都交子金控集团、成都交投、天津轨道交通、国泰君安、中原证券等等。

此外，竞天公诚还协助了众多知名上市公司完成境外债券发行，其中包括：阿里巴巴、小米集团、爱奇艺、拼多多、百度、携程、亿纬锂能、美的集团、兖矿能源集团、周黑鸭、海底捞、伊利股份、安踏体育等。

竞天公诚凭借在债券资本市场的出色表现，荣获钱伯斯2025大中华区法律大奖“年度公司融资律师事务所”，IFLR亚太法律大奖2022年度“中国债券资本市场律师事务所大奖”；并在路孚特发布的《2024年度中国资本市场报告》中位列「亚洲（除澳大拉西亚及中亚）本国货币债券」、「人民币债券」发行人法律顾问排名全球第一。竞天公诚经办的众多项目获评年度交易等大奖，其中近年的部分摘录如下：