竞天公诚助东兴证券成功发行3.5亿美元债券
时间:2024-08-08

2024年8月1日,东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)成功发行3.5亿美元3年期高级无抵押固息债券。本次发行通过东兴证券境外子公司作为发行主体,由东兴证券提供担保,最终定价票面利率为5.3%,创下2023年以来同评级、同期限美元债最低利率。本次发行是东兴证券时隔5年再次亮相国际资本市场,受到市场热情追捧。

 

竞天公诚律师团队在本次发行中担任承销商的中国境内法律顾问,为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。

 

竞天公诚境外债券市场业务介绍

竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一。在境外债券资本市场,竞天公诚的精英律师团队具有丰富的经验与卓越的能力。面对不断变化的监管环境、细分市场的差异性,我们能一如既往的提供优质、高效的法律服务,协助客户解决融资需求,登陆国际资本市场。

 

竞天公诚在服务于中资企业境外债券发行方面一直处于领先地位,近年来服务的大型国有企业包括:中国工商银行、中国银行、中国诚通控股集团、中国华能集团、中国旅游集团、中国化工集团、中国交建、中航国际、葛洲坝、大唐集团、山东高速集团、国泰君安、中原证券、保利置业等;知名上市公司包括:小米集团、爱奇艺、拼多多、百度、携程、亿纬锂能、美的集团、碧桂园、雅居乐集团、景业名邦集团、兖矿能源集团、周黑鸭、海底捞、伊利股份、安踏体育等。

 

竞天公诚凭借在债券资本市场的出色表现,荣获IFLR亚太法律大奖2022年度“中国债券资本市场律师事务所大奖”;并在路孚特发布的《2023年度中国资本市场报告》中位列「亚洲(除澳大拉西亚及中亚)本国货币债券」、「人民币债券」发行人法律顾问排名全球第一。竞天公诚经办的众多项目获评年度交易等大奖,其中近年的部分摘录如下:

 

 

中国建设银行150亿美元票据发行”项目荣获ALB中国法律大奖“2024年度债券市场交易–Premium”;

 

爱奇艺近6亿美元债券发行”项目荣获ALB中国法律大奖“2024年度债券市场交易–Midsize”;

 

中国银行400亿美元的中期票据更新,以及其项下52亿美元债、5亿欧元债、100亿日元债及25亿人民币债券发行”获得ALB中国法律大奖“2023年度年度债券市场交易大奖–Premium”;

 

深圳市人民政府完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价并于港交所挂牌上市,债券发行规模50亿元人民币”获得ALB中国法律大奖“2022年度债券市场交易”;

 

成都兴城投资集团发行首期5年期5亿欧元高等级无抵押债券”荣获IFLR1000 中国法律大奖“2022年度年度最佳交易”;

 

中国银行发行可持续发展再挂钩债券”获得IFLR亚太法律大奖“2022年度最佳债券与股票连结债券交易”。

微信公众号 ×

使用“扫一扫”即可添加关注