海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(“海螺新材”,股票代码:000619.SZ)向其控股股东安徽海螺集团有限责任公司发行人民币普通股股票项目于2023年12月获得中国证监会同意注册的批复,并于近日成功完成发行事宜(以下称“本次发行”)。海螺新材本次发行募集资金总额为5亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或归还银行贷款。
海螺新材系安徽省省属企业安徽海螺集团有限责任公司的控股子公司,于1996年登陆深交所主板。海螺新材业务范围涵盖塑钢及铝合金型材、SCR脱硝催化剂、门窗、生态家具等多个节能环保领域,塑钢型材产品产销规模多年来一直稳居国内行业第一。近年来,海螺新材着力构建“新型绿色建材+环保新材料”双主业发展新格局,加快铝合金型材、SCR脱硝催化剂等产业布局,目前双主业格局已初步建立。
海螺新材本次发行自2023年初公布预案以来,历经资本市场全面实施注册制和优化再融资监管安排等变化,竞天公诚作为海螺新材本次发行的发行人律师,全程协助完成了交易方案论证、协议文件起草、全面法律尽职调查、出具律师工作报告和法律意见书、回复交易所问询、发行见证等工作,为海螺新材提供了专业、高效的法律服务,助力本次发行项目圆满完成。
竞天公诚律师事务所是在中国境内外承办证券法律业务历史最久、数量最多、业务类型最全面的中国律师事务所之一。在中国内地、中国香港、美国和新加坡等境内外证券市场上市和再融资领域,竞天公诚一直被权威机构和媒体评为“最佳中国律师事务所”和“最活跃的法律顾问机构”之一。
三十余年的服务中,竞天公诚完成了不计其数的资本市场“首单”,为客户解决了众多复杂问题,为行业提供了多个技术模板,为证券法律市场的发展作出了自己的贡献,成为中国资本市场最具代表性律师事务所之一。
竞天公诚在境内外再融资领域的地位和实力受到各权威法律媒体的高度认可,经办的众多项目获评年度交易等大奖,其中部分摘录如下:
首批A股上市公司发行瑞士GDR:格林美GDR上市项目荣获《国际金融法律评论杂志》(IFLR)“年度最佳股权交易”大奖,以及《商法》“年度杰出交易”大奖
杭可科技GDR上市项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB) “年度股票市场交易大奖”
宁德时代定向增发450亿元项目荣获《商法》“年度杰出交易”大奖
南方航空A股、H股(含可转债)系列发行项目荣获《亚洲法律杂志》(ALB)“年度华南华中地区股票市场交易大奖”
携程发行最高5亿美元可转债项目荣获《商法》“年度杰出交易”大奖