近日，微创医疗科学有限公司（股票代码：00853.HK，以下简称“微创医疗”）完成境外2.2亿美元可转换债券发行，本项目是今年以来首单港股医疗器械行业上市公司境外可转债发行。
微创医疗是一家创新型高端医疗器械集团，在中国上海、苏州、嘉兴、深圳、美国尔湾、孟菲斯、波士顿、法国巴黎近郊、意大利米兰近郊、德国亚琛、英国牛津，多米尼加圣多明各，印度孟买和哥斯达黎加圣何塞等地均建有主要生产（研发）基地，形成了全球化的研发、生产、营销和服务网络。微创医疗拥有500余个已上市产品，已进入全球100多个国家和地区的超过20,000家医院，覆盖心血管及结构性心脏病、电生理及心律管理系统、骨骼与软组织修复科技、大动脉及外周血管疾病、脑血管与神经调控科学、外科急危重症与机器人、内分泌管理与辅助生殖、泌尿妇科消化呼吸疾病、耳鼻口眼体等塑形医美、体外诊断与体内外影像、体内实体肿瘤治疗科技、失眠抑郁症及康复医疗等十二大业务集群。
竞天公诚律师团队作为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人的境内法律顾问，提供了全方位的法律服务，包括但不限于审阅相关发行文件，对微创医疗境内主要子公司进行法律尽职调查并出具交割法律意见书，协助微创医疗进行中国证监会备案等。
竞天公诚律师团队在境外债券业务领域具有丰富的经验与卓越的能力，面对不断变化的监管环境、细分市场的差异性，能够一如既往地提供优质、高效的法律服务，协助客户解决融资需求，登陆国际资本市场。竞天公诚在服务于中资企业境外债券发行方面一直处于领先地位，近年来服务的大型国有企业包括：中国工商银行、中国银行、中国诚通控股集团、中国华能集团、中国旅游集团、中国化工集团、中国交建、中航国际、葛洲坝、大唐集团、国泰君安、中原证券、保利置业等；上市公司包括：小米集团、爱奇艺、拼多多、百度、携程、亿纬锂能、美的集团、碧桂园、雅居乐集团、景业名邦集团、兖矿能源集团、周黑鸭、海底捞、伊利股份、安踏体育等。
众多项目还荣获国内外专业评级机构的推荐及奖项，部分代表荣誉如下：
竞天公诚参与的“中国银行400亿美元的中期票据更新，以及其项下52亿美元债、5亿欧元债、100亿日元债及25亿人民币债券发行”获得ALB中国法律大奖“2023年度年度债券市场交易大奖–Premium” ；
“深圳市人民政府完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价并于港交所挂牌上市，债券发行规模50亿元人民币”获得ALB中国法律大奖“2022年度债券市场交易大奖”；
“成都兴城投资集团发行首期5年期5亿欧元高等级无抵押债券”荣获IFLR1000 中国法律大奖“2022年度年度最佳交易” ；
“中国银行发行可持续发展再挂钩债券”获得IFLR亚太法律大奖“2022年度最佳债券与股票连结债券交易”，充分展现了竞天公诚在境外债券资本市场领域领先的服务能力和高度的市场认可。
