近日，招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商资本”）成功发行2023年度第一期中期票据（科创票据），发行规模人民币5亿元，期限不超过5年（含5年），其中2亿元为3年期中期票据，票面利率3.15%；3亿元为5年期中期票据，票面利率3.35%，主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定。本次发行的募集资金主要通过设立政府出资产业投资基金或创业投资基金等方式，重点投向新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等领域的科技创新企业。
竞天公诚律师团队作为本次发行的法律顾问，全程参与本次发行并提供包括法律尽职调查、出具法律意见书以及审阅并修改募集说明书等工作，为招商资本提供了专业、高效、细致的法律服务，并最终协助招商资本成功发行2023年度第一期中期票据（科创票据）。
科创票据
2022年5月，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）将科创类融资产品工具箱升级为科创票据，提升资本市场对科技创新领域全生命周期的融资服务功能，加强对科创企业或科创用途的服务与支持。招商资本积极响应交易商协会的文件精神，借助招商局集团和普洛斯集团的股东背景和产业优势，以及投融资机制的创新，通过发行科创票据，以股权投资基金的方式，投资符合国家战略和战略性新兴产业领域的企业，实现产业升级和科技创新。
招商资本
招商资本作为中国最早的股权投资企业之一，拥有19家境内和7家境外基金管理公司，累计发起或参与85支基金，累计签约认缴规模超过3,000亿元，拥有强大的境内外资源调配和整合能力以及竞争优势。根据清科集团发布的2022中国股权投资年度排名总榜单，招商资本位列于2022年中国私募股权投资机构100强的第9名；并于同年获得投中“最受LP关注的PE机构TOP30”称号等行业奖项。2023年，招商资本荣登PEI“全球私募股权投资机构TOP300”的中资第3名。
竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一。在境内债券领域，竞天公诚的精英律师团队具有丰富的经验与卓越的能力，面对不断变化的监管环境和细分市场的差异性，向客户提供优质、高效的法律服务。
竞天公诚在境内债券领域的客户包括国有企业、民营企业、上市公司、境外投资者，涉及各行各业，如房地产、电信、媒体与娱乐、金融、高科技、能源和自然资源、制造业等。
竞天公诚凭借在债券资本市场的出色表现，荣获IFLR亚太法律大奖2022年度“中国债券资本市场律师事务所大奖”；并在路孚特发布的《2022年度中国资本市场报告》、《2023年第三季度中国资本市场报告》中，继续蝉联「人民币债券」、「亚洲（除澳大拉西亚及中亚）本国货币债券」发行人法律顾问排名全球第一。
