WuXi XDC Cayman Inc.(药明合联生物技术有限公司)(“药明合联”,股票代码:02268.HK)于2023年11月17日成功在香港联交所主板挂牌上市。本次发行上市每股发售价20.6港元,为招股价区间的上限定价,总募集规模达约36.76亿港元,是2023年迄今香港联交所发行规模最大的医疗健康和生物科技公司IPO。此外,药明合联本次引入了七家基石投资者,总认购金额高达约23.46亿港元,创下2023年迄今香港IPO基石认购规模之最。

药明合联是专注于全球抗体药物偶联物及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织(“CRDMO”),亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。凭藉在生物药和小分子药物方面的专业知识,药明合联提供跨学科综合服务,涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。根据招股书披露,按2022年的收益计,药明合联是全球第二大ADC等生物偶联药物CRDMO。
竞天公诚律师团队作为本次发行上市的联席保荐人及承销商的境内法律顾问,提供了尽职调查、境外上市备案材料审阅修改及验证、招股书审阅修改、境内外监管部门反馈问题回复及沟通等全方位法律服务,协助药明合联顺利完成本次上市。本次发行上市是竞天公诚律师团队继2017年协助药明生物(2269.HK)香港上市后,再次助力药明系公司成功上市的又一标志性项目。

竞天公诚是从事资本市场/证券业务领先的中国律师事务所之一,从1992年成立以来已先后累计为上千家境内外公司提供了资本市场法律服务,涉及证券交易所包括上海、深圳、北京、香港、台湾、新加坡、韩国、东京、纽约、纳斯达克、伦敦、多伦多、澳大利亚和法兰克福等。
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