近日,中国银行股份有限公司澳门分行成功完成首单人民币“玉兰债”定价,本次人民币“玉兰债”为2年期固息品种,发行规模20亿元人民币,同时也是欧洲清算银行2023年4月将“玉兰债”正式纳入合格担保品范围后的首单发行。
本次项目是中国银行股份有限公司澳门分行在上海清算所和欧洲清算银行金融基础设施跨境合作,债券市场双向开放模式下实现的发行。“玉兰债”模式下的互联互通,为中资发行人面向国际市场发债提供便利,同时通过上海清算所完成保管登记,能有效提高债券登记效率,促进债券市场稳健发展。此次成功发行首单人民币“玉兰债”亦体现了澳门的区位优势,发挥了澳门作为跨境人民币桥梁和人民币国际化的推动者作用,也将进一步丰富完善澳门债务融资产品体系。
竞天公诚律师团队作为本次项目的承销商中国法律顾问,全程配合项目进展并为本次债券发行提供了专业及优质的全方面法律服务,包括进行法律尽职调查、协助审阅并修改交易文件、出具法律意见书等,获得了客户及相关合作机构的高度认可。
竞天公诚律师团队在境外债券业务领域具有丰富的经验与卓越的能力,面对不断变化的监管环境、细分市场的差异性,能够一如既往地提供优质、高效的法律服务,协助客户解决融资需求,登陆国际资本市场。竞天公诚在服务于中资企业境外债券发行方面一直处于领先地位,近年来服务的大型国有企业包括:中国工商银行、中国银行、中国诚通控股集团、中国华能集团、中国旅游集团、中国化工集团、中国交建、中航国际、葛洲坝、大唐集团、国泰君安、中原证券、保利置业等;上市公司包括:小米集团、爱奇艺、拼多多、百度、携程、亿纬锂能、美的集团、碧桂园、雅居乐集团、景业名邦集团、兖矿能源集团、周黑鸭、海底捞、伊利股份、安踏体育等。
竞天公诚参与的“中国银行400亿美元的中期票据更新,以及其项下52亿美元债、5亿欧元债、100亿日元债及25亿人民币债券发行”获得ALB中国法律大奖“2023年度年度债券市场交易大奖–Premium” ;
“深圳市人民政府完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价并于港交所挂牌上市,债券发行规模50亿元人民币”获得ALB中国法律大奖“2022年度债券市场交易大奖”;
“成都兴城投资集团发行首期5年期5亿欧元高等级无抵押债券”荣获IFLR1000 中国法律大奖“2022年度年度最佳交易” ;
“中国银行发行可持续发展再挂钩债券”获得IFLR亚太法律大奖“2022年度最佳债券与股票连结债券交易”,充分展现了竞天公诚在境外债券资本市场领域领先的服务能力和高度的市场认可。