近日,招商局资本投资有限责任公司(以下简称“招商资本”)成功发行2022年度第一期中期票据(科创票据),发行规模人民币5亿元,期限3年,票面利率2.68%,主体与债项评级均为AAA级。该中期票据为深圳市首单用途类科创票据。本次发行的募集资金主要通过设立政府出资产业投资基金或创业投资基金等方式,重点投向新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等领域的科技创新企业。

2022年5月,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)将科创类融资产品工具箱升级为科创票据,提升资本市场对科技创新领域全生命周期的融资服务功能,加强对科创企业或科创用途的服务与支持。招商资本积极响应交易商协会的文件精神,借助招商局集团和普洛斯集团的股东背景和产业优势,以及投融资机制的创新,通过发行科创票据,以股权投资基金的方式,投资符合国家战略和战略性新兴产业领域的企业,实现产业升级和科技创新。
招商资本作为中国最早的股权投资企业之一,基金累计签约认缴规模超过3,000亿元,拥有强大的境内外资源调配和整合能力。根据清科集团发布的2021中国股权投资年度排名总榜单,招商资本位列于2021年中国私募股权投资机构100强的第7名;并于同年获得“投中年度中国最佳私募股权投资机构奖”及“投中2021年粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP 30”等行业奖项;2022年,荣获“PEI全球私募股权投资机构中资第2名”称号。
竞天公诚律师团队作为本次发行的法律顾问,全程参与本次发行并提供包括法律尽职调查、出具法律意见书以及审阅并修改募集说明书等工作,为招商资本提供了专业、高效、细致的法律服务,并最终协助招商资本成功发行2022年度第一期中期票据(科创票据)。