2022年10月28日,“中金-湘江集团梅溪湖资产支持专项计划”在深圳证券交易所(“深交所”)成功发行,优先级发行规模18亿元,票面利率3.15%,创全国地方国企类REITs项目最低利率,同时创全国以商业不动产为底层物业资产的类REITs项目最低利率。本项目是湘江集团首个类REITs项目,也是湖南省国有企业首单类REITs项目。

本项目以湖南湘江新区发展集团有限公司(“湘江集团”)旗下的湘江集团大厦、梅溪湖创新中心为底层资产,由中国国际金融股份有限公司担任计划管理人,由湘江集团、湖南湘江商业资产投资运营管理有限公司共同作为原始权益人。本项目于今年6月正式申报,在深交所的大力支持下,在较短的时间内取得了无异议函,其成功发行对湘江集团拓宽融资渠道、降低融资成本具有重要意义。
湘江集团大厦地处梅溪湖国际新城一期核心商务区,2号线地铁上盖,毗邻梅溪湖国际文化艺术中心,为5A甲级写字楼、绿色三星建筑、长沙商务新地标。同时系长沙三家“税收超10亿元写字楼”之一,荣获多个行业奖项。梅溪湖创新中心位于梅溪湖核心区域麓云路与梅溪湖北路交汇处,临近地铁2号线麓云站,为5A级写字楼、梅溪湖国际新城首栋“互联网+”和创新创业产业楼宇。目前已吸引130余家企业入驻,入住率常年保持在90%以上。
湘江集团按照长沙市国资国企改革的统一部署于2016年4月成立,是涵盖片区开发、城市运营、金融服务、产业投资的市属投资类国有企业,是湖南湘江新区基础设施建设、片区开发、现代产业体系构建、生态环境开发和治理、两型社会建设的重要载体。公司注册资本360亿元人民币,现有11个中心,11家全资一级子公司,2家控股一级子公司。
本项目在湖南省国有企业类REITs涉及的国资转让、交易结构等方面均取得了重要突破,为湖南省国有企业开展类REITs、基础设施公募REITs等业务奠定了良好基础。竞天公诚律师团队作为本项目法律顾问,全程参与了本项目的法律尽职调查、交易架构设计、全套交易文件的起草、法律意见书的出具、国资程序报批及其他各类政府审批程序,并协助计划管理人与深交所进行沟通与反馈,为本项目提供了优质、高效的法律服务。