2022年8月,“北京首都开发股份有限公司2022年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行,该项目为全市场首单“续发”型单SPV结构CMBN。该项目采用单SPV结构,由北京首都开发股份有限公司作为发起机构,由华融国际信托有限责任公司担任发行载体管理机构,中国国际金融股份有限公司、渤海银行股份有限公司作为联席主承销商,中国国际金融股份有限公司作为簿记管理人,以北京首都开发股份有限公司旗下的多个物业为项目底层资产。本次资产支持票据总发行规模25.01亿元,发行期限为17.9年(3+3+3+3+3+2.9年),债项评级为AAA,发行利率3.47%。
北京首都开发股份有限公司
北京首都开发股份有限公司(股票简称:“首开股份”;股票代码:600376.SH)是大型国有房地产上市企业,于2001年3月在上海证券交易所挂牌上市,连续入围财富中国500强企业,中国房地产百强企业TOP10,沪深房地产上市公司TOP10,责任地产TOP10,企业品牌价值TOP10,先后入选沪深300指数样本股、沪深300成长指数样本股,上证180指数样本股,上证公司治理指数和上证社会责任指数样本股,多次获得结构长城杯、优秀工程设计奖及绿色建筑星级认证。

本次“北京首都开发股份有限公司2022年度第一期资产支持票据”的成功发行,为公司盘活存量资产、降低融资成本、优化资产负债结构均提供了良好的创新与示范作用。
竞天公诚律师团队作为本项目的专项法律顾问,全程参与本项目,包括交易架构设计、产品续发的衔接、交易文件起草、法律意见书出具、协助回复监管部门反馈意见等,为本项目提供了专业高效的法律服务。
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