香港分所
竞天公诚香港团队作为国际律师近期再次完成多笔境外债券发行项目
时间:2022-06-09

竞天公诚香港办公室债务资本市场团队作为国际律师在2022年4月及5月继续助力数家中国企业成功定价发行境外债券,其中包括三家首次发行的中资企业发行人,在近期境外债券资本市场复杂多变的环境下再创佳绩。

 

2022年5月31日,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(“合肥产投”)成功定价5亿美元的3年期境外债券,该笔债券创安徽省有史以来国有企业境外债券发行单笔最大发行规模。合肥产投发行人团队和各项目中介团队在今年美联储加息及新冠疫情等多重因素影响下抢抓国际资本市场窗口期,高效完成了该笔债券的成功定价和顺利发行。竞天公诚香港及内地团队在合肥产投的本次境外债券发行中分别担任发行人的国际律师和中国律师,在发行通函撰写、文件审阅及谈判以及法律尽调和出具法律意见等方面为客户提供境内外“一体化”的国际法律及中国法律服务,竞天公诚的专业水准和严谨细致的工作态度得到了客户的高度认可。

 

 

2022年4月20日,济南能源集团有限公司(“济南能源”)成功定价1亿美元的364天境外债券,该笔债券系在澳门中央证券托管系统清算交割并在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市的“莲花债”,并且是济南能源的首次境外债券发行。竞天公诚香港团队在济南能源的本次境外债券发行中担任发行人的国际律师,为客户在国际债券资本市场的首次亮相提供了全方位的法律服务和专业建议,其丰富经验及专业能力得到了客户的充分肯定。

 

 

2022年4月29日,湖州吴兴产业投资发展集团有限公司(“湖州吴兴产投”)成功定价1.5亿美元的3年期备证增信结构的境外债券,该笔债券系湖州吴兴产投的首笔境外债券发行。竞天公诚香港团队在该项目中担任承销商的国际律师,与多方协调配合高质量的完成了文件起草、审阅等项目执行工作,为项目的顺利推进提供了专业保证。

 

 

2022年5月25日,无锡金源产业投资发展集团有限公司(“无锡金源产投”)成功定价1.39亿欧元3年期备证增信结构的境外债券,该笔债券系江苏省首单国有企业绿色欧元债券,也是无锡金源产投的首笔境外债券发行。竞天公诚香港在该项目中担任承销商的国际律师,在紧张的项目执行时间内高效完成了文件执行及尽调工作,其出色的执行能力和丰富的项目经验得到了客户的高度认可。

近年来,竞天公诚律师团队先后多次协助各大央企、国企客户完成境外债券发行项目,部分代表客户如下:

 

中国银行、中国工商银行股份有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、中国大唐集团海外控股有限公司、中国旅游集团有限公司、新兴际华集团有限公司、北京市保障性住房建设投资中心、北京建工集团有限责任公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、南京金融城建设发展股份有限公司、南京未来科技城经济发展有限公司、华融融德资产管理有限公司、成都交子金控集团有限公司、成都交通投资集团有限公司、山东省财金投资集团有限公司、山东高速集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国化工集团有限公司。

微信公众号 ×

使用“扫一扫”即可添加关注