竞天公诚助国家电投集团在交易所成功发行首笔单SPV结构类REITs产品
时间:2022-07-21

2022年7月20日,“国家电投四川水电资产支持专项计划(类REITs)”(下称“专项计划”)在上海证券交易所成功发行设立,该项目为国家电投集团在证券交易所市场发行的首笔单SPV结构的类REITs产品。

 

该专项计划由工银瑞信投资管理有限公司担任计划管理人,招商证券股份有限公司作为独家销售机构,国家电投集团四川电力有限公司担任原始权益人与资产服务机构,以国家电投集团四川电力有限公司旗下的多个水电站为项目底层资产。专项计划总发行规模7.89亿元,其中优先级资产支持证券由东方金诚国际信用评估有限公司给予AAA评级,发行票面利率3.3%。

 

国家电力投资集团有限公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,成立于2015年7月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建。国家电投是我国五大发电集团之一,是全球最大的光伏发电企业,2021年在世界500强企业中位列293位,业务范围覆盖46个国家和地区。国家电投现有员工总数13万人,拥有62家二级单位,其中5家A股上市公司、1家香港红筹股公司和2家新三板挂牌交易公司。该项目的成功发行,为国家电力投资集团有限公司等能源行业企业通过类REITs方式盘活存量资产、降低融资成本、优化资产负债结构均提供良好的创新与示范作用。

 

 

竞天公诚律师团队作为本项目的法律顾问,为该项目提供了包括交易结构设计与论证、交易文件起草、协助管理人回复反馈意见等法律服务,也为今后积极开展此类业务积累了丰富的经验。

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