竞天公诚五项交易荣获In-House Community“2021年度杰出交易”大奖
时间:2022-04-14

近日,In-House Community(企业法务联盟)旗下法律杂志IHC Magazine公布“2021年度杰出交易”获奖名单,竞天公诚五项交易荣获“2021年度杰出交易”大奖。

 

竞天公诚全体同仁向所有客户、中介机构合作伙伴及各界朋友的支持表示诚挚感谢。竞天公诚将一如既往致力于为客户提供全方位且卓越高效的法律服务。

 

资本市场:股权

 

 

心通医疗香港上市

 

微创心通医疗科技有限公司(“心通医疗”,02160.HK)于2021年2月4日在香港联交所主板完成首次公开发行并上市。心通医疗分拆自微创医疗(00853.HK),是继微创医疗、心脉医疗(688016.SH)之后第三家上市的“微创系”公司。心通医疗本次全球发售认购踊跃,香港公开发售和国际配售分别超额认购约769倍和54倍。最终,心通医疗获悉数行使超额配售权,共发售股份236,463,000股,并引进了CPE Fund、Hillhouse Funds、Lake Blue Prime、GIC等一批国际知名机构投资人作为基石投资人。竞天公诚律师团队担任联席保荐人中国法律顾问。

 

 

携程集团10亿美元港交所主板二次上市

 

携程集团有限公司Trip.com Group Limited (“携程集团”,股票代码:09961.HK)于2021年04月19日在香港交易所主板成功二次上市。携程集团本次发行价为每股268港元,全球发售3163.56万股股份,募集资金净额约为83.3亿港元(未行使超额配售选择权)。摩根大通、中金公司、高盛集团为本次携程集团二次上市项目的联席保荐人,竞天公诚律师团队担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问。

 

资本市场:债券

 

 

中国工商银行股份有限公司

境外发行200亿美元全球中期票据计划

 

2021年5月28日,中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)设立200亿美元全球中期票据发行计划,通过香港分行、新加坡分行、卢森堡分行、伦敦分行以及澳门分行共发行四币种、五批交易,前述票据已于2021年10月29日完成上市。募集资金将用于符合工行绿色债券框架定义的为促进环境保护、可持续经济发展和应对气候变化的绿色资产的融资和/或再融资。竞天公诚律师团队担任承销商中国法律顾问。

 

 

小米集团配售10亿股募资30亿美元

 

2020年12月17日,Xiaomi Best Time International Limited(以下简称“小米”)在香港联合交易所有限公司成功发行8.55亿美元有担保可换股债券,七年零票息,初步换股价每股36.74港元,较12月1日收盘价溢价约40.5%。与本次可转债发行同步,小米集团以先旧后新的方式,配售约10亿股股份,相当于公告日期已发行股份总数的约4.1%,及完成认购后经扩大的已发行股份总数的约4.0%,配售价格为23.7港元,此次配售预计筹资约30.6亿美元。竞天公诚律师团队为发行人和担保人提供境内法律服务。

 

兼并与收购

 

 

未来医生并入医联集团

 

医联集团和未来医生(原企鹅杏仁)均系中国医疗健康领域知名公司。2020年,未来医生并入医联集团,合并后的集团估值约40亿美元,成为行业内的 “超级独角兽”。本次交易时间表较为紧凑,需要在市场惯例允许的最大限度内,将对业务的影响降至最低。竞天公诚律师团队作为投资方律师之一,协助各方高效地完成了包括交易方案、谈判、相关法律文件起草和修改在内的多项工作,全程为客户提供了高质量的法律服务。

 

In-House Community由超过20000名在亚太和中东地区公司的法律顾问和负责公司的法律及合规事宜的人员所组成,是亚洲地区深具影响力的法律机构之一,IHC Magazine(原Asian-Mena Counsel)是其旗下的法律印刷和线上杂志。

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