竞天公诚八项交易荣获《商法》“2021年度杰出交易”大奖
时间:2022-02-22

今日,《商法》(China Business Law Journal)杂志公布了其评选的“2021年度杰出交易”榜单。竞天公诚承办的八项交易与案件荣登榜单,再创佳绩。

 

竞天公诚全体同仁向所有客户、中介机构合作伙伴及各界朋友的支持表示诚挚感谢。竞天公诚将一如既往致力于为客户提供全方位且卓越高效的法律服务。

 

资本市场交易

 

深圳市政府在香港发行地方政府债券

Shenzhen government issued local bonds to Hong Kong

 

2021年10月11日,深圳市人民政府成功完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价,于2021年10月19日交割并在香港联合交易所挂牌上市,债券发行规模50亿元人民币。其中,二年期11亿元人民币为一般政府债券,募集资金将用于一般政府用途;三年期15亿元人民币及五年期24亿元人民币为专项政府债券、绿色债券,募集资金将根据深圳市政府的绿色金融框架用于水治理项目、海绵城市相关项目及清洁交通项目。竞天公诚律师团队担任本项目的承销商中国法律顾问。

 

本项目是中国境内地方政府首次在境外发行债券,具有里程碑意义,是深圳落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、建设中国特色社会主义先行示范区、拓展市场化绿色融资渠道的重要举措,对创新地方政府举债机制、探索发行离岸人民币地方政府债起到带头示范作用,有助于进一步加强深港合作、加快粤港澳大湾区一体化进程,深化中国金融市场双向开放,促进境内外市场互联互通。

 

贝壳找房20亿美元后续公开发行ADS

KE Holdings' USD2 billion follow-on public offering 

 

获得腾讯和软银支持的贝壳找房于2020年8月在纽交所首次公开上市,并于2020年11月增发ADS融资逾20亿美元。贝壳找房是中国领先的线上线下房地产交易和服务平台,致力于提供包括二手房和新房交易、房屋租赁、房屋装修和房地产金融解决方案等相关服务。竞天公诚律师团队为承销商中国法律顾问。

 

携程集团10亿美元港交所主板二次上市

Trip.com listed on Hong Kong Stock Exchange main board USD1 billion

 

携程集团有限公司Trip.com Group Limited (“携程集团”,股票代码:09961.HK)于2021年04月19日在香港交易所主板成功二次上市。携程集团本次发行价为每股268港元,全球发售3163.56万股股份,募集资金净额约为83.3亿港元(未行使超额配售选择权)。摩根大通、中金公司、高盛集团为本次携程集团二次上市项目的联席保荐人,竞天公诚律师团队担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问。

 

小米集团配售10亿股募资30亿美元

Xiaomi's USD3 billion Hong Kong top-up placement

 

2020年12月17日,Xiaomi Best Time International Limited(以下简称“小米”)在香港联合交易所有限公司成功发行8.55亿美元有担保可换股债券,七年零票息,初步换股价每股36.74港元,较12月1日收盘价溢价约40.5%。与本次可转债发行同步,小米集团以先旧后新的方式,配售约10亿股股份,相当于公告日期已发行股份总数的约4.1%,及完成认购后经扩大的已发行股份总数的约4.0%,配售价格为23.7港元,此次配售预计筹资约30.6亿美元。竞天公诚律师团队为发行人和担保人提供中国法律服务。

 

小米成功发行12亿美元优先债

Xiaomi Best Time's USD1.2 billion bond issuance

 

小米集团(01810.HK)通过Xiaomi Best Time International Limited合计发行共12亿美元债券,其中包括,发行8亿美元于2031年到期的2.875%优先债券及发行4亿美元于2051年到期的4.100%优先绿色债券。根据小米发布的新闻稿,这是亚洲TMT行业内首笔绿色债券,也是TMT行业全球最大的此类债项出售。竞天公诚律师团队担任发行人境内律师。

 

跨境交易

 

招商局蛇口工业区控股投资吉布提港口改造项目

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings investment in revamp of Djibouti port 

 

招商局蛇口工业区控股股份有限公司与合作伙伴以约1.2亿美元投资吉布提港的老港改造项目。吉布提港位于非洲之角,串联亚非欧三洲的多条重要国际海运航线。该改造项目为极具潜力的吉布提国际自由贸易区配套部分,占地约84万平方米,改造范围覆盖老港内的所有码头、堆场和仓库。竞天公诚律师团队为招商蛇口提供法律服务。

 

招商蛇口和招商局港口将携手积极践行国家“一带一路”发展倡议和招商局集团海外业务发展战略,为海外复制推广蛇口模式奠定最坚实的基础。东非国际特别商务区的开发建设,不仅将助力当地经济发展,促进改善当地就业,也必将为招商局在“一带一路”沿线国家城市的综合开发建设提供更具参考价值的“模板”。

 

争议与调查案件

 

OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷管辖权异议案

Jurisdiction objection to SEP dispute between OPPO and Sharp

 

竞天公诚代理OPPO广东移动通信有限公司、OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司诉夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社标准必要专利许可纠纷管辖权异议一案,获得最高人民法院终审裁定,中国最高司法机关首次明确中国具有SEP全球费率管辖权。

 

“五洋债”证券虚假陈述责任纠纷

‘Wuyang bonds’ securities misrepresentation

 

2017年8月,公开发行的五洋债发生违约,给资本市场造成极大负面影响。2018年7月,中国证监会认定五洋债发行人存在欺诈发行并作出行政处罚。2019年1月和11月,中国证监会相继对五洋债的审计机构和承销商作出行政处罚。后,五洋债的众多持有人对发行人及承销商、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介结构提起诉讼,要求赔偿损失。竞天公诚律师团队协助承销商德邦证券股份有限公司应对投资者发起的证券代表人诉讼。

 

本案是《证券法》明确证券纠纷代表人诉讼机制以来,中国资本市场首例证券虚假陈述责任纠纷代表人诉讼案,引起了资本市场的高度关注。竞天公诚律师团队从程序和实体两方面制定了有效的诉讼策略和应对方案。程序上,竞天公诚律师团队主要围绕本案原告的诉讼主体资格展开抗辩,实体上则主要将焦点引向财务会计问题,并在庭审中引入了专家辅助人,证明债券发行中介机构应对各自专业相关的业务事项履行特别注意义务,而对其他业务事项仅履行普通注意义务;同时从原因力的角度主张中介机构承担与其过错相当的赔偿责任。

 

 

《商法》(China Business Law Journal)杂志编辑团队针对从2020 年11 月1 日至2021 年10 月31 日期间已完成或取得重大进展的交易,结合《商法》持续追踪市场变化的报道经验,以各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模作为主要考虑因素,从海量的申报资料中选出了126件具有突出特点的重磅交易,成为本轮次的年度杰出交易。

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