竞天公诚作为国际律师及中国律师助力成都交投发行6亿美元境外债券
时间:2021-12-03

2021年12月1日,成都交通投资集团有限公司(“成都交投”)成功发行6亿美元的3年期境外债券,票面利率2.20%,该笔债券创造了近年来四川省地方国企美元债券发行的单笔最大发行规模和最低发行利率。竞天公诚香港和境内律师团队在本次发行中分别作为发行人成都交投的国际法律顾问和中国法律顾问,全程负责撰写发行通函、代表发行人进行文件审阅和谈判,负责债券于香港联交所上市和协调文件签署以及项目交割,并牵头中国法律尽职调查工作和出具法律意见书。竞天公诚的专业团队为成都交投提供了优质专业和严谨务实的全方位法律服务,为本项目的顺利定价和成功发行保驾护航。

 

 

竞天公诚在本次项目中展现了其在中资企业境外发债领域为大型国企客户提供境内外“一体化”法律服务的出色能力。竞天公诚香港办公室的境外法团队和境内的中国法团队在项目中通力配合,在境内外法律问题分析、发行通函披露和整体项目执行层面密切协作,为项目的高效推进提供了技术保证,并获得了客户的好评。

 

此外,在2017年,竞天公诚曾作为发行人的中国法律顾问,协助成都交投成功完成其首笔境外美元债券的发行。

 

竞天公诚在境外债券资本市场具有丰富的经验与卓越的能力,面对不断变化的市场,能协助客户解决不同需求。自2013年1月1日至今,本所完成境外发债项目超过350个。2020年度完成超过80个境外发债项目,总融资金额超过6600亿元人民币。其中大型国有企业包括:中国工商银行、中国银行、中国化工集团、中国物流资产、上港集团、广西交通投资集团、台州市城市建设、葛洲坝等;知名企业包括:小米集团、百度、爱奇艺、碧桂园、雅居乐、安踏体育、绿景中国地产、周黑鸭等;上市公司包括:携程、拼多多、伊利股份、保利置业、中海发展、中骏集团、合景泰富集团等。

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