<span style="max-width: 100%;font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;color:="" rgb(89,="" 89,="" 89);font-size:="" 14px;letter-spacing:="" 2px;box-sizing:="" border-box="" !important;overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">2019年12月31日,竞天公诚在港交所同日协助台州水务(01542.HK)及赤子城科技(09911.HK)完成首次公开发行并上市。
台州水务(01542.HK)是台州市领先的供水服务供货商,供应原水及市政供水。根据弗若斯特沙利文报告,以2018年的供水能力计,台州水务在原水供应方面在浙江省及台州市分别排名第五及第一,市场份额分别为3.8%及43.8%;在市政供水供应方面在台州市排名第一,市场份额为35.1%。
台州水务本次全球发售股份数量为5,000万股,发行价为每股4.22港元,募集资金净额约为1.78亿港元,公开发售超额4.47倍认购。
竞天公诚境内律师团队和香港分所律师团队分别作为台州水务的发行人中国法律顾问和香港法律顾问,全程参与上市工作。
本项目也是继彼岸控股(02885.HK)、火岩控股(01909.HK)、途屹控股(01701.HK)及360鲁大师(03601.HK)后,竞天公诚境内律师团队与香港分所共同合作完成的又一香港上市项目。在本项目中,竞天境内律师团队与香港分所律师团队再度携手、通力合作,全力协助台州水务H股上市,并与其他各中介紧密合作,提供了专业的法律服务,获得各方一致好评。
本项目同时为竞天公诚香港分所2019年相继协助彼岸控股(02885.HK)、博尼控股(01906.HK)、途屹控股(01701.HK)、360鲁大师(03601.HK)、宝龙商业(09909.HK)于香港联交所主板上市及火岩控股(01909.HK)、商捷集团(03860.HK)创业板转主板后的第8个上市项目。
赤子城科技(09911.HK)是一家高速发展的移动应用开发商及移动广告平台服务提供商,公司以AI技术为支撑,主要通过自研移动应用流量变现,以及公司作为广告代理商通过专有广告平台向广告主提供移动广告服务来产生收入。公司已经面向全球市场打造了由C端APP产品矩阵、B端程序化广告平台构成的信息分发体系。目前,赤子城科技拥有超40款移动应用,包含用户系统、健身、媒体娱乐、游戏四大子矩阵,覆盖了用户移动互联网生活的各个场景,可在安卓操作系统和IOS系统上使用。
赤子城科技本次全球发售每股发售价1.68港币,募集资金约1.757亿港币,其中于香港公开发售部分的股份录得1441倍的超额认购,成为2019年度香港股票市场超额认购第一名。
竞天公诚律师团队作为发行人中国法律顾问,提供了包括设计并协助公司完成境内外重组架构、进行中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助回复监管部门的问题等全方位法律服务,全程参与了此次上市工作,同时还协助就赤子城全球业务开展过程中的数据合规问题,梳理了主要监管规定及要求,为其中国业务的数据治理和法律合规出具了专项法律意见,获得客户的高度认可。
竞天公诚过往在TMT领域境外资本市场已有丰富的项目经验,近两年已协助数十家TMT企业以VIE结构完成境外上市,包括小米集团(01810.HK)、兑吧集团(01753.HK)、豆盟科技(01917.HK)、猫眼娱乐(01896.HK)、爱奇艺(IQ. NASDAQ)、拼多多(PDD.NASDAQ)、万达体育(WSG. NASDAQ)、36氪(KRKR. NASDAQ)、趣头条(QTT. NASDAQ)、如涵控股(RUHN. NASDAQ)等。