竞天公诚助伊利集团成功发行境外债券
时间:2020-11-23
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司(“伊利集团”)通过其境外全资子公司Yili Holding Investment Limited于11月20日成功发行5年期5亿美元债券。
本次美元债券是伊利集团在国际债券市场上首次发债,创同类企业同类债券票面利率新低,并获中国消费品类企业最高国际信用评级,成为行业融资的历史性突破。本次债券发行量5亿美元收到了最高达36亿美元的认购,获得了超7倍的认购倍数。
伊利集团是目前中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业之一,拥有多元化的产品组合和强大的全渠道掌控力。2019年实现营业总收入902.23亿元,同比增长13.41%,连续六年蝉联亚洲乳业第一,连续两年超百亿级增长。2020年前三季度,在特殊时期影响下,伊利集团依然实现了逆势增长,营业总收入达737.7亿元。
竞天公诚律师团队作为本次债券发行的承销商境内法律顾问,全程参与本次项目并为本次债券发行提供了专业及优质的全方面法律服务。