竞天公诚助成都交子金控集团成功发行美元债券
时间:2021-04-02
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成都交子金控集团有限公司(“成都交子金控”)于2021年3月31日成功定价发行5年期2亿美元债券,票面利率2.6%,创西部地方国企发行利率新低,认购倍数达到3.5倍。本次美元债发行由成都交子金控作为发行主体直接发行,适用S条例第一类别,获得惠誉BBB+的国际信用评级。本债券是西南地区首支在香港联合交易所有限公司和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司同时上市的债券。
成都交子金控是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下,于2008年10月31日正式挂牌成立的成都市市属大型国有企业,注册资本金50亿元,投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。
竞天公诚律师团队作为承销商中国法律顾问,为本次发行提供了全程法律服务,包括根据当地法律向承销商提供法律建议,审阅发行通函和交易文件的相关部分,对公司中国业务及子公司进行中国法律尽职调查以及根据中国法律出具法律意见书。此前,竞天公诚曾为成都交子金控于2019年11月在香港联交所发行3亿美元债券提供法律服务。