竞天公诚助南京六合经开成功发行境外美元债券
时间:2021-01-22
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南京六合经济技术开发总公司(“南京六合经开”)通过其境外全资子公司龙创集团有限公司(“LONGCHUANG GROUP LIMITED”)为发行主体,于2021年1月21日在新加坡证券交易所成功发行9700万美元、364天的高级无抵押债券,票面利率2.75%,创造了全国同结构同期限美元债券发行利率历史最低记录。
南京六合经开系江苏省南京市六合区人民政府出资组建的全民所有制企业,经南京六合经济开发区管理委员会授权,全面筹集和管理南京六合经济开发区的总体规划,于2001年正式起步发展,是江苏省首批批准的18个经济开发区之一,归属于南京市江北新区,为江北新区的副中心城。六合经开在区内土地开发与基础设施建设、经济技术开发、实业投资、建设工程项目等领域取得了优异的成果,具有良好的发展前景和较强的市场竞争力。
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竞天公诚律师团队作为中国法律顾问,为本次发行提供了全程法律服务,包括根据当地法律向发行人及承销商提供法律建议,审阅发行通函和交易文件的相关部分,对公司中国业务及子公司进行尽职调查,提供监管部门批复及其他授权的相关建议,进行中国法律尽职调查以及根据中国法律出具法律意见书。此前,竞天公诚曾为南京六合经开于2020年11月19日在香港联交所发行4200万美元债券提供法律服务。