杜君律师是竞天公诚律师事务所香港办公室的注册外国律师（美国纽约州），杜律师主要工作地点在香港。杜律师将凭借其在投资级和高收益债券发行交易中代表发行人和承销商的丰富经验，强化竞天公诚在香港债券资本市场的业务实力和市场地位。

 

杜律师执业十年来，曾为众多中国发行人和投行客户提供符合商业利益和务实的高质量专业意见。他曾代表的发行人客户包括央企、大型国有企业和金融机构、地方国有企业和全国领先的民营企业等等，涵盖建筑施工与基础设施、房地产、汽车制造、能源与自然资源、金融服务、科技等多个行业。加入竞天公诚之前，杜律师供职于一家大型国际律所，并曾在某“魔术圈”律所和某美国领先律所的香港办公室工作。

 

杜律师在香港专注于境外资本市场业务已逾十年，同时拥有美国纽约州的律师执业资格和中国的法律职业资格。杜律师曾分别就读于美国、欧洲和中国的知名法学院，拥有美国纽约大学、法国巴黎第一大学和中国人民大学的硕士学位。杜律师的母语为普通话，并讲流利英语及法语。

教育背景

纽约大学，公司法，法学硕士，美国纽约

巴黎第一大学，欧洲和国际商法硕士，法国巴黎

中国人民大学，民商法，法学硕士，中国北京

 

在校成就

法国政府奖学金

 

工作经历

竞天公诚律师事务所

金杜律师事务所

安理律师事务所

美富律师事务所

 

专业资格

美国纽约州律师执业资格

中国法律职业资格

债务资本市场

•      北京汽车股份有限公司，2024年到期3.5亿美元2.0%担保结构债券

•      中国北方工业有限公司，2025年到期3亿美元1.828%担保结构债券

•      温氏食品集团股份有限公司，2025年到期3.5亿美元2.349%及2030年到期2.5亿美元3.258%双年期债券

•      中国兵器工业集团有限公司（维好提供方），2023年到期2亿美元2.69%债券

•      江苏中南建设集团股份有限公司，2022年到期5亿美元10.875%担保结构优先级债券的交换要约，同时新发2024年到期5975万美元11.50%担保结构优先级债券

•      东兴证券股份有限公司，2024年到期4亿美元3.25%担保结构债券

•      中原证券股份有限公司（维好提供方），2021年到期1.1亿美元5.2%债券

•      江苏南通三建集团有限公司，2020年到期7.80%担保结构优先级债券的交换要约，并发行2022年到期1.8亿美元10.0%优先级债券

•      郑州地铁集团有限公司，2021年到期5亿美元5.00%债券

•      潍柴动力股份有限公司，2020年到期4亿美元4.125%担保结构债券

•      北京汽车集团有限公司，2020年到期5亿欧元1.90%担保结构债券

•      江苏中南建设集团股份有限公司，2022年到期3.5亿美元10.875%担保结构优先级债券

•      新奥生态控股股份有限公司，2021年到期2.5亿美元7.50%担保结构优先级债券

•      中原豫资投资控股集团有限公司，2026年到期3亿美元3.20%担保结构债券

•      武汉金融控股（集团）有限公司，2021年到期1.42亿美元5.80%债券

•      湖州经开投资发展集团有限公司，2023年到期2亿美元4.50%担保结构债券

•      济南高新控股集团有限公司，2021年到期2.5亿美元6.40%债券

•      长兴城市建设投资集团有限公司，2024年到期1.8亿美元2.60%备证增信绿色债券

•      江苏南通三建集团股份有限公司，2020年到期3亿美元7.80%担保结构优先级债券

•      中融新大集团有限公司，2020年到期5亿美元7.25%担保结构优先级债券

•      天津房地产集团有限公司，2020年到期1亿美元4.50%债券

•      重庆粮食集团有限责任公司，2019年到期10亿人民币4.02%备证增信债券

•      青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（维好提供方），2020年到期5亿美元4.75%及2025年到期3亿美元5.95%双年期债券

 

股权资本市场（香港首次发行上市）

•      广州农村商业银行股份有限公司（H股，144A规则），2017年7月香港联交所上市

•      中国数字视频控股有限公司（红筹股，144A规则），2017年6月香港联交所上市

•      青岛银行股份有限公司（H股，144A规则），2015年11月香港联交所上市

•      绿色动力环保集团股份有限公司（H股，S规则），2014年6月香港联交所上市

•      阳光100中国控股有限公司（红筹股，144A规则），2014年3月香港联交所上市

•      卓尔发展（开曼）控股有限公司（红筹股，144A规则），2011年6月香港联交所上市