竞天公诚助力金光纸业成功发行中国最大规模CMBS
时间:2019-10-25

2019年10月25日,海通华泰-金光上海白玉兰广场资产支持证券(Commercial Mortgage Backed Securities,简称“CMBS”或“资产支持证券”)在上海证券交易所成功发行,发行规模138亿元,占过去3.5年CMBS全国总发行量的11.5%,占2018年年度CMBS全国总发行量的37.20%,系迄今为止国内发行规模最大的CMBS产品。资产支持证券的原始权益人为金光纸业(中国)投资有限公司(“金光中国”),底层资产为上海浦西第一高楼“上海白玉兰广场”。

上海白玉兰广场地处上海北外滩黄浦江沿岸地区,位于上海市虹口区东长治路588号,占地5.6万平方米,总建筑面积42万平方米,是集大体量商业、办公、酒店等功能于一身的多元业态城市综合体。2017年8月,上海白玉兰广场获得2016年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程)。2017年11月,上海白玉兰广场获得中国建设工程“鲁班”奖。

金光中国是国内最大的综合性造纸企业,隶属于印尼金光集团(Sinarmas)旗下亚洲浆纸业有限公司(Asia Pulp & Paper Co., Ltd,简称APP),下辖林业营造、木浆制造和纸制品生产及深加工三大业务板块,其中纸浆制造和纸制品生产及深加工为核心产业。自1992年起,金光中国以长江三角洲、珠江三角洲为投资重点,先后斥巨资建立了以金东、宁波中华、宁波亚洲、金华盛、金红叶、海南金海、广西金桂等为代表的、具世界领先水平的大型浆纸业企业以及大规模的现代化速生林区。

竞天公诚作为金光纸业的专项法律顾问,全程参与本项目的法律尽职调查、交易结构设计、调整以及法律意见书、交易文件的起草,为客户提供了专业、高效、细致的法律服务。

资产证券化在世界范围内已成为资本市场最具活力的成熟融资工具之一,也是中国深化金融改革、振兴实体经济发展的重要技术手段。竞天公诚是中国最早为资产证券化业务提供法律服务的律师事务所之一,经过多年发展,竞天公诚已经形成了富有创新精神、熟悉监管政策并具有丰富实践经验的强大资产证券化法律服务团队。竞天公诚资产证券化法律服务团队对于中国不同监管规则下的信贷资产证券化、企业资产证券化、资产支持票据以及项目资产支持专项计划等各类资产证券化业务,均有独到的研究心得以及丰富的项目经验。

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