竞天公诚助携程成功公开发行美国存托股票
时间:2019-10-08

程国际有限公司(“携程”,Ctrip.com International, Ltd.,NASDAQ: CTRP)由其第一大股东百度控股有限公司(“百度控股”,Baidu Holdings Limited)公开发行美国存托股票(ADS)项目于2019年10月初顺利交割。高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任本次公开发行的联席承销商。本次公开发行共计3600万ADS,相当于百度控股对携程原有持股的30%,其中包括承销商完全行使超额配售权额外购买的4,695,648ADS,每股ADS代表携程0.125股普通股,定价28美元,总价值10.08亿美元。本次交易完成后,百度控股仍是携程最大股东。

携程是一家领先的在线旅游及包括住宿预订、交通票务、打包旅游和目的地服务、公司旅游管理和其他旅游相关服务的提供商。旗下旅游品牌主要包括:携程网、去哪儿网、Trip.com和 Skyscanner。携程自1999年成立以来实现了迅速增长,逐步成为世界上最大的旅游服务提供商之一,并于2003年12月在美国纳斯达克成功上市。

竞天公诚律师团队作为该项目的承销商中国法律顾问,全程配合项目进展并为本次公开发行提供了全流程专业、精准的法律服务,获得了客户和项目参与方的高度认可。竞天公诚亦作为承销商中国法律顾问全程参与了携程2015年、2016年境外发行高级可转换债券及美国存托股票项目。

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