竞天公诚助长城证券发行公司债券并于深交所成功上市
时间:2019-08-09

长城证券股份有限公司(“长城证券”,股票代码:002939.SZ)面向合格投资者公开发行40亿元公司债券经中国证监会核准,首期债券于7月15日成功发行并于7月26日在深圳证券交易所上市,债券简称“19长城03”,债券代码“112932”。首期债券发行规模20亿元,债券期限3年,票面利率为3.69%。本次债券发行在无担保等增信措施的前提下,债券评级AAA,长城证券主体信用评级AAA。

长城证券是由中国华能集团有限公司控股的深圳证券交易所中小板上市公司,是国内规模较大、经营范围较宽、机构分布较广、服务客户较多的中型券商之一;拥有证券经纪业务全牌照,获得融资融券、股指期货、约定购回式证券交易、转融通、利率互换、股票质押式回购、股票期权等业务权限,可以开展证券经纪各项业务;在深圳、北京、杭州、上海等全国各主要城市共设有13家分公司、108家证券营业部,营业网点已覆盖我国主要省会城市和经济发达城市。根据中国证券业协会公布的2018年度证券公司经营业绩数据统计,长城证券营业收入275,330万元,位列29名;长城证券净利润57,025万元,位列第25名。

竞天公诚律师团队作为本次债券发行的发行人法律顾问,为本项目全程提供法律服务,包括对发行人尽职调查、向中国证监会及深圳证券交易所出具法律意见书、对承销商编写的募集说明书进行审查、协助发行人及债券管理人制定债券持有人会议规则、见证发行人及承销商簿记建档发行及配售等,获得一致好评。

 

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