中国海外发展有限公司（简称“中海发展”，系一家于香港联合交易所上市的公司，股票代码：00688.HK）于2019年7月在香港首次成功设立境外中期票据（MTN）计划，并在此境外中期票据计划下，成功发行港币20亿元（5.5年期）及美元4.5亿元（10年期）境外双币种固息高级债券。

中海发展隶属于中国建筑集团有限公司，1979年创立于香港，1992年在香港联交所上市，2007年入选恒生指数成份股，拥有40年房地产开发与不动产运营管理经验。中海发展连续15年获中国蓝筹地产企业和中国房地产行业领导品牌；连续8年入选恒生可持续发展企业指数成份股；2018年，中海地产品牌价值达722.56亿元人民币，稳居房地产行业第一。

本次境外中期票据及债券发行实现三项行业创新与突破：

1、创新公开发行双币种（港币与美元）固息高级债券，在中资房地产企业中实属首家；

2、10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差；

3、5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券，且创同行业最低利率。

本次境外中期票据设立及债券发行由中海发展下属境外子公司作为发行主体，并由中海发展提供保证担保。

竞天公诚律师团队作为发行人的中国法律顾问，对本次境外中期票据设立及债券发行涉及的中国境内子公司进行法律尽职调查，出具相关中国法律意见书，审阅并修改相关交易文件，为本次境外中期票据及债券发行提供了全方位的法律服务。