竞天公诚助力利程租赁成功发行一期融资租赁资产支持证券
作者:竞天公诚 时间:2019-04-26

2019年4月19日,利程租赁一期资产支持证券(Asset-Backed Securities, ABS)在上海证券交易所成功发行。“利程租赁一期资产支持专项计划”以利程融资租赁(上海)有限公司(“利程租赁”)为原始权益人,以其在经营过程中形成的融资租赁债权为基础资产,注册规模9.38亿元,优先级证券规模8.9亿元,加权平均利率5.4%,债项获得新世纪评级给予的AAA评级。本次ABS发行,不仅标志着利程租赁在国内证券交易所资本市场的正式亮相,更实现了吉林省融资租赁资产证券化零的突破。

利程租赁是吉林省长发集团旗下长发金融控股集团的核心子公司,注册地在上海自贸区,注册资本2.71亿美元(约18亿人民币),系全国首家实际运营当年即获得AA级评级的租赁公司。自2015年4月在上海自贸区成立以来,利程租赁发展势头强劲,先后在公用事业、节能环保、健康医疗、文化旅游等行业累计优质资产近50亿元,形成了以直接租赁、售后回租、联合租赁等多种形式服务实体经济的业务模式,构建了结构清晰、质量优良的租赁资产池。在现阶段东北金融环境发展不理想的情况下,利程租赁能够充分集合自身优势,破解融资难题,为长发集团创新融资模式、改革转型升级打开新的局面,增添新的动力。

竞天公诚作为“利程租赁一期资产支持专项计划”的专项法律顾问,全程参与项目的交易结构设计、尽职调查以及法律意见书、交易文件的起草,为客户提供了专业高效的法律服务。

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