内蒙古伊泰于香港联交所成功上市
时间:2012-07-12

2012年7月12日,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(B股股票代码900948,“伊泰股份”)首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所成功上市,H股股票代码3948.HK。伊泰股份此次发行全球总共发售162,667,000股H股,每股定价为43.00港元,融资总额约70亿港元,为2012年度迄今为止全球自然资源及矿业项目第一大IPO,香港资本市场第二大IPO,也是香港资本市场最大的非金融类企业IPO和最大的民营企业IPO。另外,伊泰股份本次H股发行,系首家纯B股公司发行H股案例,对纯B股公司的融资具有典型的示范效应。

 

伊泰股份成立于1997年,为一家特大型民营企业,是中国首家B股上市煤炭公司,目前为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业,也是全国最大的煤炭企业之一。伊泰股份自成立以来创下了堪称奇迹的发展速度且具备未来快速增长的潜力,为投资者带来了丰厚的回报。在目前国际资本市场饱受新一轮金融危机冲击,世界经济复苏乏力、中国也遭遇到出口下跌、内需不足等经济下行风险的多重背景下,伊泰股份逆市发行,仍然获得了市场强烈反响,国际配售最终仍录得超额认购,更重要的是吸引并锁定了高质量的基石投资者,包括宝钢、大唐发电、Man Shi Investment、King Link、诺安基金、Ordos Vanzip等,该等基石投资者总认购金额逾30亿港元。


竞天公诚担任发行人中国律师。

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