竞天公诚参与首例境外优先股发行项目
时间:2014-11-08

 

2014年10月24日,中国银行股份有限公司(601988.HK)发行的约合65亿美元境外优先股在香港交易所成功挂牌上市,年股息率为6.75%。这是自中国证监会2014年3月颁布实施《优先股试点管理办法》之后的首例优先股境外发行。竞天公诚律师事务所作为承销商境内律师参与了本项目。

 

本次中国银行境外优先股发行,是国内商业银行发行的首例符合Basel III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白;本次境外优先股亦是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。中国银行本次成功发行标志着我国优先股试点工作取得阶段性成果,具有重要的里程碑意义。

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