中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited）（“中升集团”，00881.HK）于2017年10月30日成功发行23.5亿港元零息可转换债券，于2018年到期。可换股债券可在条款及条件所载情况下按初步换股价每股股份20.2860港元转化为中升集团已发行股本中每股面值0.0001港元之普通股。

中升集团是中国领先的全国性汽车经销商集团之一。集团拥有广泛的全国性4S（包括销售、零部件、售后服务及信息调查）经销店网络，覆盖经济发达的地区及城市。中升集团专注于经营豪华和中高档品牌组合，包括梅赛德斯─奔驰、雷克萨斯、奥迪、保时捷、路虎、丰田、日产、大众、克莱斯勒、本田等品牌，也是中国首家获得丰田经销权的经销商，以及中国最早获雷克萨斯及奥迪经销代理权的公司之一。集团一直致力发展一站式的经营模式，于各4S经销店提供新车销售，以及售后产品及服务，包括提供零部件、汽车用品、维修及保养服务、汽车美容服务，以及其他与汽车相关的产品及服务。

竞天公诚律师团队担任发行人境内律师，协助各方与监管机构进行沟通、对公司进行了尽职调查并出具法律意见书。