2019年6月5日,“雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行。“雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据”以雅居乐教育投资管理有限公司作为发起机构,并采用双SPV结构设计,以发起机构旗下多家教育机构的教育费收入作为底层基础资产,产品规模6.2亿元,综合利率6.49%,期限9年,产品评级AAA,该产品是银行间市场全国首单学费收费权资产证券化业务,为教育行业企业的融资渠道提供了新的参考。
雅居乐教育集团于2005年进入教育领域,是国内领先的大型综合性教育科技服务集团,已构建起覆盖早托、幼儿园、中小学、大学以及素质教育、研学旅行、营地教育、教育科技信息化等八大业务板块的全学龄教育运营及服务平台。目前,雅居乐教育集团已经进军全国19个省(自治区、直辖市),开办运营及服务各类办学单位超过200所,在校学生超过60000人。雅居乐教育集团的办学实力与办学成果已得到家长及社会各界的广泛认可,不仅成功加入中国最权威教育学术研究团体中国教育学会,更先后荣获新浪教育、腾讯教育、央广教育等权威媒体颁发的多项教育行业重磅大奖。本次“雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据”的成功发行,为雅居乐教育集团开拓了新的融资渠道,为雅居乐教育集团的发展添加了新的动力。
竞天公诚作为“雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据”的专项法律顾问,全程参与项目的交易结构设计、尽职调查以及法律意见书、交易文件的起草,该项目作为全国首单学费收费权资产证券化业务,从产品最初的可行性研究、产品结构设计直至产品成功落地,竞天公诚为客户提供了专业高效的法律服务。
竞天公诚在资产证券化领域一直致力于为客户提供专业、高效、优质的服务,在近期举办的第五届中国资产证券化论坛年度(CSF)中,竞天公诚作为专项法律顾问参与的“扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018年度第一期资产支持票据”、“北京住总房地产开发有限责任公司2018年度第一期资产支持票据”荣获年度优秀交易大奖,“华西证券-雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划”荣获年度新锐交易大奖。